顧客管理 | CodeLab

[Redmine]インボイス（見積書、請求書）を作成するプラグインを導入する方法

KoE — Wed, 12 Apr 2017 07:18:48 +0000

Redmine からインボイス（見積書、請求書）の発行ができるようになるプラグイン「 Redmine Invoices plugin 」の使い方を説明していきたいと思います。

顧客とプロジェクトに紐付くインボイス（見積書、請求書）を作成することができるようになり、顧客情報や案件情報、請求・入金情報などのプロジェクトに関する情報を一元的に管理できるようになります。

前提条件

Redmine Invoices plugin を利用するためには、あらかじめ、「 Redmine CRM plugin 」というプラグインをインストールする必要があります。

CodeLab

2017.04.06

[Redmine]顧客情報を管理するプラグイン[Redmine CRM plugin]

https://codelab.website/redmine-crm-plugin

Redmine で顧客管理ができるようになるプラグン「 Redmine CRM plugin 」の使い方を説明していきたいと思います。顧客情報を Redmine に登録することで、プロジェクトに関する情報を一元的に管理できるようになります。Redmine CRM pluginをインストールするソースコードを下記サイトからダウンロードします。https://www.redmineup.com/pages/plugins/crm/無料版と有料版がありますが、まずは無料版をダウンロードすれば良いと思います。ダウンロード時にメールアドレスの入力が必要なので、メールアドレスを入力してソースコードをダ...

Redmine Invoices pluginをインストールする

ソースコードを下記サイトからダウンロードします。

www.redmineup.com

https://www.redmineup.com/pages/plugins/invoices/

無料版と有料版がありますが、まずは無料版をダウンロードすれば良いと思います。

有料版だとインボイスのロゴなどをカスタマイズできるみたいです。

ダウンロード時にメールアドレスの入力が必要なので、メールアドレスを入力してソースコードをダウンロードします。

プラグインのインストール方法は下記を参考にしてください。

CodeLab

2017.03.30

[Redmine]プラグインをインストールする

https://codelab.website/redmine-plugin-install

開発で Redmine 2.xを利用していますが、プラグインをインストールする際に利用するコマンドをいつも忘れてしまうので、インストールの際の手順も含めてメモしておきます。おすすめのプラグインについてはこちらhttps://codelab.website/redmine-plugin/環境OS : CentOS 6.xRedmine : 2.xプラグインを配置するプラグインを利用するには Redmine のプロジェクトの plugins ディレクトリに利用したいプラグインを配置する必要があります。zip ファイルを展開するなり、 git clone でソースを取得するなりしたものを plugins ディレクトリ...

Redmineに設定すること

Redmine のメニューの「管理」→「プラグイン」をクリックするとプラグインの一覧が表示されるので、「 Redmine Invoices plugin 」の「設定をクリックすると設定画面が開きます。

設定画面の各項目に必要な情報を設定していきます。

一般タブ

インボイス番号形式 : インボイス発行の際にインボイス番号のフォーマットを指定したい場合に利用します。特に指定がなければ空欄にしておきます。
Show units : 単位を表示するかのフラグ。インボイスの詳細に単位が不要の場合、チェックを外します。
税込み値引き : インボイスに対して、税込み値引きをできるようにするかのフラグです。不要の場合はチェックを外します。
企業名でフィルター : この項目は設定したことがないのでよくわからないです。とりあえず、空欄にしておきます。
Show in top menu : チェックを入れると Redmine のメニューに「インボイス」というメニューが表示されるようになります。
Show in app menu : この項目は設定したことがないのでよくわからないです。とりあえず、チェックは外したままで大丈夫です。

企業プロフィルタブ

企業名 : 企業名を入力します。
代表 : 代表者名を入力します。
企業情報 : 企業情報（住所など）を入力します。
請求情報 : 請求情報（振込先など）を入力します。

Redmine Invoices plugin を使ってみる

プロジェクトのモジュールに「インボイス」を追加してください。そうすると「 Redmine Invoices plugin 」が使えるようになります。

モジュールに「インボイス」を追加すると、プロジェクトメニューに「インボイス」というメニューが追加されるので、それをクリックします。

「新規インボイス」をクリックすると、インボイスを追加することができます。

必要な情報を入力して登録すると、

こんな感じでインボイスが登録されます。

インボイスの「PDF」をクリックすると、 PDF でインボイスを出力します。

プロジェクトの状況に応じてインボイスのステータスを更新して管理していきます。

実際に支払いがあった場合は、インボイスの「支払いを追加」をクリックして支払い状況を更新していきます。

ファイルも添付できるので、証憑を添付することもできます。

支払いを追加すると、インボイスはこんな感じで表示されます。

インボイスの一覧も参照できるので、取引先ごとの請求に対する入金の情報なども確認することもできます。

最後に

「 Redmine Invoices plugin 」を導入することで、プロジェクトに関するお金の情報まで Redmine で管理できるようになるので、その他の営業支援ツールや顧客管理ツールを利用する必要がなくなります。

Redmine のみでシステム開発に関わるかなりの範囲をカバーできるようになるので、他の管理ツールを導入するコストや教育コストの削減にも一役買ってくれそうです。

Redmine を最大限有効活用するためにも導入を検討してみてはいかがでしょう。

この他にも、私がオススメするプラグインを下記の記事にまとめてますので、よかったら参考までにどうぞ。

CodeLab

2016.11.06

[プロジェクト管理] Redmine で導入をオススメするプラグイン13選

https://codelab.website/redmine-plugin

私が普段「 Redmine 」で使ってるプラグインの中で特にオススメするプラグインについて説明していきたいと思います。Redmime は標準でもかなり使い勝手が良いプロジェクト管理ツールだと思いますが、プラグインを導入することで、更なる利便性の向上を図ることができます。使用している Redmine のバージョンは2.6.7になります。バージョン3もすでにリリースされてますが、まだプラグインの方が追い付いていないので、バージョン2の方を使ってます。それぞれのプラグインの説明をしていきたいと思います。Absolute Dates PluginRedmine...

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[Redmine]顧客情報を管理するプラグイン[Redmine CRM plugin]

KoE — Thu, 06 Apr 2017 02:10:30 +0000

Redmine で顧客管理ができるようになるプラグン「 Redmine CRM plugin 」の使い方を説明していきたいと思います。

顧客情報を Redmine に登録することで、プロジェクトに関する情報を一元的に管理できるようになります。

Redmine CRM pluginをインストールする

ソースコードを下記サイトからダウンロードします。

www.redmineup.com

https://www.redmineup.com/pages/plugins/crm/

無料版と有料版がありますが、まずは無料版をダウンロードすれば良いと思います。

ダウンロード時にメールアドレスの入力が必要なので、メールアドレスを入力してソースコードをダウンロードします。

プラグインのインストール方法は下記を参考にしてください。

CodeLab

2017.03.30

[Redmine]プラグインをインストールする

https://codelab.website/redmine-plugin-install

Redmineに設定すること

Redmine のメニューの「管理」→「プラグイン」をクリックするとプラグインの一覧が表示されるので、「 Redmine CRM plugin 」の「設定」をクリックすると設定画面が開きます。

デフォルトの設定でも特に問題なく利用できますので、実際に使ってみて必要に応じて設定を変更していけば良いと思います。

Redmine CRM pluginを使ってみる

プロジェクトのモジュールに「コンタクト」を追加してください。そうすると「 Redmine CRM plugin 」が使えるようになります。

モジュールに「コンタクト」を追加すると、プロジェクトメニューに「コンタクト」というメニューが追加されるので、それをクリックします。

「新規コンタクト」をクリックするとコンタクトを追加することができます。

必要な情報を入力して登録すると、

こんな感じで登録されます。

プロジェクトに対する引き合い情報や取引先の情報を「ノート」に記載したり、取引先の担当者の情報を「コンタクト」に追加することができます。

住所を正しく入力しておくと、住所のリンクを開くと Google Map でその住所を表示してくれます。また、「タグ」を設定することで顧客情報を「タグ」でグループ化することもできます。

最後に

Redmine で顧客管理も行いたい場合、非常に強力なプラグインだと思います。ソースコードをダウンロードしたサイトの方に機能の説明などもありますので、そちらで他に何ができるのかを確認してもらえればと思います。

Redmine を導入していても顧客情報の管理はまた別のツールを使ったりしていると、いろんなツールを見ながら情報を整理しないといけなくなり、結構なストレスだと思います。

Redmine を最大限有効活用するためにも導入を検討してみてはいかがでしょう。

この他にも、私がオススメするプラグインを下記の記事にまとめてますので、よかったら参考までにどうぞ。

CodeLab

2016.11.06

[プロジェクト管理] Redmine で導入をオススメするプラグイン13選

https://codelab.website/redmine-plugin

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